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保险公司团体险业务员

发布网友 发布时间:2022-04-24 06:36

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热心网友 时间:2022-06-17 00:39

售前:
1、寻找业务员,上门协商投保事宜(如预算、人数等)
2、填写投保材料:团体保险投保单、团体保险被保险人投保清单(投保单位负责人负责填写详细内容)
3、接下来保单生成、客户缴费、下发保单、签收生效
售后:
1、客户需要做变更的(如人员、职业、公司信息等),提前告知业务员,填写变更申请(书面材料要加盖公章)
2、业务员收取相关变更书面材料上交公司
3、公司审核通过后下发批单、由业务员递送给客户
团体保险是可以随时增减人数的,如企业有离职员工的话,可以申请减少投保人数,这样部分费用也就不会再被扣除了!

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